A­me­ri­ka­ni­ta­lia­lai­nen poi­ka (Lil­lo Bran­ca­to) kas­vaa bus­si­kus­ki-isän (De Ni­ro) ja pai­kal­li­sen ma­fia­po­mo Son­nyn (C­hazz Pal­min­te­ri, kä­si­kir­joit­ta­ja), ris­ti­ve­toon. Jaz­zia dig­gaa­van, pe­ru­sar­voi­hin us­ko­van isän ja help­poon ra­haan tähtäävän op­por­tu­nis­tin vä­li­nen kui­lu on syvä. Poi­ka op­pii sil­ti mo­lem­mil­ta. De Ni­ron esi­koi­soh­jaus ta­voit­taa läm­pimän rea­lis­ti­sen tee­man­sa.