Faust­mai­sia hal­lu­si­no­gee­ni­ko­kei­ta mek­si­ko­lai­sil­le te­kevä toh­to­ri (Wil­liam Hurt) pa­laa niin pitkäl­le al­kuun kuin on mah­dol­lis­ta päästä. Vä­liai­kai­sia tu­lok­sia hän saa hyp­pimällä al­kuih­mi­senä New Yor­kin eläin­tar­has­sa, kun­nes vii­mei­sessä ko­kees­sa ta­voi­tel­laan jo elämän syn­tyä.

Oh­jaa­ja Ken Rus­sel­lil­ta lop­pu­vat ai­van lo­pus­sa eväät kes­ken, mut­ta se on ymmär­rettävää, kun ei se oi­kein Kub­ric­kil­ta­kaan on­nis­tu­nut elämän tar­koi­tuk­sen löytä­mi­nen.

E­lo­ku­va vai­kut­ti pal­jon sci­fi-kaa­no­niin, ai­na Ju­ras­sic Par­kin mat­ka­muis­to­myymälästä Ter­mi­naat­to­rei­hin saak­ka.